3月5日早餐 外围反弹；Seedance20定价揭晓

  小非农超预期回稳，美国2月ADP就业人数增加 6.3万，为三个月来最高；美国2月ISM服务业指数创2022年中以来新高，订单积压指数罕见激增。

  AI收入翻倍力挺博通上季营收创新高，本季指引也超预期，拟回购多达百亿；博通：预计Anthropic将在2027（财务）年度带来3 GW算力需求。

  时隔一个月再度飙升，报道：三星电子Q1 DRAM价格涨幅从70%上调至100%。

  1、人大记者会：科技发展重点是核心技术自主可控，坚持扩大内需，将制定托育服务法。

  4、对标苹果三星！小米官宣自研Soc“年更”计划，拟联手谷歌Gemini打造国际版AI助手。

  7、中远海运：鉴于中东地区冲突持续升级，即日起暂停相关航线、国家能源局召开绿色燃料产业高质量发展座谈会 发展绿色燃料产业有利于替代石油、保障能源安全。

  10、富时罗素3月4日宣布对富时中国指数系列进行修订调整，调整将于2026年3月20日。

  字节跳动概念股据火山引擎官网信息，Seedance2.0价格正式公布，包含视频输入的服务定价28元/百万tokens，不含视频输入的服务定价46元/百万tokens。两者服务内容存在明确区别：含视频输入主要提供视频编辑功能，不含视频输入则专注纯视频生成，因消耗更多算力导致价格更高。据悉，生成15秒视频需消耗30.89万tokens，按46元/百万tokens计算，单条15秒视频价格达15元，相当于“一秒1块钱”的定价水平。点评：申万宏源

  长江证券提到，国产大模型普遍保持1-2个季度一次重大版本迭代，价格竞争力成为商业化落地的关键支撑。

  有色金属据经济观察网报道，3月4日世界铂金投资协会(WPIC)表示，全球铂金市场料将连续第四年出现供应短缺，预计2026年的缺口将达24万盎司。该协会三个月前曾预计市场将大致平衡。现货铂金价格在2025年大涨127%后，今年迄今已上涨2%，并于1月26日触及每盎司2,918.80美元的纪录高位。点评：中信期货指出，供应方面，南非作为全球铂族金属的主要供应国，未来仍存在电力供应以及极端天气风险，此外矿企在新项目投产偏少的情况下，整体产量水平受限，预计2026年全球铂金矿山和精炼产量将分别上升2.8%和4.8%至173.6吨和2282吨。需求方面，2026年全球经济复苏将带动铂金工业需求继续回暖，珠主需求地将早现上行趋势，从而对冲汽车催化剂需求的滑落，此外，铂价波动加大或进一步激发全球铂金投资需求。

  被动元件据新浪财经消息，全球领先的被动元件制造商国巨集团（YAGEO）近日通过旗下子公司基美（KEMET）向客户发出调价通知，宣布将对聚合钽电容产品线系列新产品进行价格调整。新价格计划于2026年4月1日起正式生效。行业分析认为，鉴于市场供给持续紧张，本次涨幅仍有达到两位数百分比的可能。资料显示，自2025年下半年以来，这已是该公司第三次发布钽电容涨价通知。点评：

  钽电容以其高可靠性、长寿命和优异的电气性能，在数据中心、人工智能服务器、汽车电子及高端工业电源等严苛应用场景中不可或缺。目前主要由基美、AVX、Vishay等少数企业主导，合计占全球60-70％市占率。其中基美全球钽电容市占率已突破40%，在议价上相对具有主导权。市场观察人士指出，多个关键市场领域连续的需求量开始上涨与成本压力，一同推动了本轮价格调整。这一动向反映了高端

  磷酸铁锂比亚迪汽车官方宣布第二代刀片电池暨闪充技术将于3月5日发布。其中，2026款仰望U7将首搭第二代刀片电池，拥有1006公里超长纯电续航。2020年，比亚迪发布第一代刀片电池，推动其进入业务快速地增长周期。点评：国海证券

  比亚迪开启大电池混插时代，推出多款新车型，产品纯电续航翻倍，智能驾驶和底盘配置升级，有望提升品牌影响力。

  2、理工导航：公司与单位B完成《武器装备配套订购合同》的签订，合同金额共计4,614万元。

  4、沐曦股份：预计一季度净亏损9076万元-1.82亿元，同比亏损收窄。

  5、强一股份：2026年1-2月实现合并营业收入1.64亿元，同比增长157.90%。主要受益于AI算力需求爆发和半导体行业景气周期，下游头部客户的真实需求旺盛，公司高端MEMS探针卡业务增长迅猛。

  6、厦钨新能：预计2026年1-2月实现营业收入27.02亿元至35.46亿元，同比增长60%至110%。主要系原材料价格持续上涨、公司产品销量同比增长所致。

  11、水发燃气：水发集团认购9560.23万股股份 持股比例升至52.66%。

 

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