刚果（金）新的出口配额通告明确市场钴价格稳定
¬ 刚果民主共和国新的配额通知使钴出口变得清晰，因为市场预计供应将继续紧张
¬ 洛阳钼业（CMOC） 和嘉能可股价上涨，因已确认的出口配置推动，缓解了对削减的担忧，同时突显了运营风险
¬ 在低库存和限制出口量的支撑下，氢氧化钴和硫酸盐价格出现小幅上涨 1-2%，以 2026 年第一季度的流量作为关键测试
2025年 12 月 5 日，在刚果民主共和国期待已久的 12 月 2 日发布后，钴市场表现出了谨慎但积极的反应。该文件提供了更多关于基于配额的出口系统的信息，并结束了数月来关于钴运输将如何恢复的不确定性。
在最近的马库塔诺论坛期间，矿业部长路易斯·瓦图姆·卡巴巴说，出口应该在 11 月 24 日至 30 日这周重新开始。他说，拖延的原因是出口程序手册的更新，该手册需要纳入战略矿物物质管制管理局（区域）的新指示。这些规则包括预付款的某些特许权使用费。
他说：我们一定要整合我们的服务（矿山、金融等），以整合区域公司引入的所有新元素 … 这就是需要一些时间的地方。上周 [周一或周二]，我们对所有机构进行了全面的出口测试。据我所知，出口应该会在本周恢复。他还承诺，将确保签署编纂新程序的法令。
虽然文本提供了长期以来期望的监管明确性，但市场的反应有限，因为由于程序时间表，实物出口不太可能在 12 月底或 1 月初之前离开该国。尽管如此，价格和矿业股仍小幅走高，反映出预期供应将持续紧张，而不是可用吨位的迅速飙升。
全球最大的钴生产商 CMOC 集团于 12 月 4 日至 5 日在上海证券交易所注册的股价上涨了 2.8%，收盘价接近 18.45 元（人民币）。该股在过去的一周中已经上涨了超过5%。该通知确认了 CMOC 的重大配额分配 – 2025 年第四季度为 6,500 吨，2026 年为 31,200 吨 – 约占国家配额的27%，并增强了人们对该公司产量计划的信心。CMOC 维持其 2025 年钴产量指导为 10-12 万吨，与 2024 年的 11.4 万吨相似。交易量增长了约 15%，这与机构定位的增加相一致。
嘉能可的反应较为温和，股价在 24 小时内上涨 1.2%，至 374.3 便士。本周早一点的时候，由于加丹加矿厂钴库存增加，但该公司重申了全年产量指导，该公司的库存已经走强。嘉能可 2025 年第四季度出口配置约 3,925 吨，为第一先考虑铜 – 其主要利润驱动力提供了空间 – 同时维持足够的钴库存以满足合同义务。
本月迄今为止，嘉能可的股价上涨了约 11%，超过了富时 100 指数。其他对刚果民主共和国风险较小的生产商，如欧亚资源集团（ERG）和金川集团，则小幅上涨 0.5-1.5%。他们的表现反映了谨慎的乐观情绪，因为该通告重申了使用或失去未使用配额的条件。更广泛的矿业 ETF，包括全球 X 锂和电池科技 ETF（LIT）上涨约 1.1%，反映了整个行业的发展势头。
钴价格在 1 2月 4-5 日小幅上涨，因为交易员对恢复出口的前景进行了调整。由于年底的影响，成交量依然清淡，但价格趋势明显上升。从刚果民主共和国出口的中间体氢氧化钴（30%，CIF（到岸价） 中国港口）上涨 1.5% 至 18.75–19.25/lb 美元，相当于每吨 41,300-42,400 美元。这一增长延续了去年 11 月中旬以来 12-18% 的涨势，而中国的库存也会降低，今年迄今已下降了 40%。
去年 12 月的出口配额总额为 7,250 吨，这增加了精炼商的能见度。印尼混合氢氧化物（MHP）进口增加，每周上涨 15%，继续作为替代原料。在伦敦金属交易所，三个月氢氧化物期货稳定在 19.10/lb 美元，期货收窄至 0.25 美元/磅，表明预计实物交割将推迟到 2026 年第一季度。
硫酸钴( 20.5%，工厂交货价格）也遵循类似趋势，增长 1.2%，至每吨 68,500-76,000 元（ 9,650-10,710 美元/吨/吨）。每周上涨 8%，反映了生产商利润率最近恢复到正区域的补充库存。尽管今年硫酸盐的涨幅低于氢氧化物（自 2 月份的低点以来为 140% 对 245%），但刚果民主共和国 2026 年新的年度出口上限为 96,600 吨 – 大约是 2024 年产量的一半 – 支持了未来价格更坚挺的预期。鹿特丹的标准级钴金属保持稳定在 19.70–20.10/lb 美元。
这个圆形代表了刚果民主共和国对钴出口方式的结构性转变。作为 2024 年全球矿产开采产量约 78% 的供应商，在 2025 年 2 月钴长期供应过剩跌至 2 年低点 9.50–10.40/lb 美元之后，刚果民主共和国正利用其市场地位来稳定价格。
配额制度为 2025 年第四季度分配 18,125 吨，2026-2027 年每年分配 96,600 吨，这中间还包括 9,600 吨的战略储备。该框架整合了审计程序、出口认证和多机构协调。它还整合了减少走私的努力 – 估计占流量的 10-20%，并加强财政与可追溯性控制。
展望未来，氢氧化钴的价格今年迄今已经上涨了 240% 以上，反映出全球钴供应紧张。然而，市场继续面临结构性的阻力，包括扩大印尼 MHP 生产、提高回收能力、低钴电池化学品的更广泛采用，以及涉及刚果民主共和国和下游精炼商的地理政治学摩擦。
预计 2026 年第一季度年初的实物出口将成为配额体系影响的首次切实考验。如果执行措施保持不变，价格可能会稳定在每磅 20 美元以上。如果非官方资金流动增加或出口程序受挫，波动性可能会持续下去。因此，该循环标志着朝着更结构化的供应框架迈出了重要一步，但其有效性将取决于系统在实践中的运行程度。
在出口禁令的条件下，可以生产电积钴片或电解钴片，这对中资企业是很容易做的加工工艺生产流程。
钴产能世界第一的洛阳钼业2026年出口预期配额才31200吨，关键还不了解什么时候能出口，钴产品还得看印尼产能华友钴业和力勤信息
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